Il y a 9 cabinets de conseil en gestion de patrimoine à Lyon qui accompagnent leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Ces cabinets de gestion de patrimoine sont des conseillers fiscaux professionnels spécialisés et expert en fiscalité des particuliers qui pourront vous permettre de faire fructifier votre épargne et vous donneront les meilleurs solutions afin de réduire vos impôts.
Notre classement des meilleurs CGP à Lyon va vous permettre de bien choisir votre conseiller fiscal à Lyon.
Le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine à Lyon en 2024
Pour réaliser le classement des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine à Lyon en 2024 nous nous sommes basés sur les retours clients à travers les avis Google. Nous avons fait une pondération entre la note moyenne et le nombre d'avis.
Voici le classement des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine à Lyon en 2024:
Classement | Cabinet | Adresse | Note | Nombre d'avis |
1er | DLCP | 5 Rue Duroc, 69001 Lyon | 5/5 | 79 avis |
2ème | Baron & Associés | 32 cours Aristide Briand, 69300 Caluire-et-Cuire | 5/5 | 47 avis |
3ème | Excellis Patrimoine | 11 Rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès Lyon | 4.9/5 | 74 avis |
4ème | Bertrand Demanes | 11 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon | 5/5 | 6 avis |
5ème ex-aequo | Patrimoine & Gestion | 11 rue du Président Carnot, 69002 Lyon | 5/5 | 3 avis |
5ème ex-aequo | Capium | 30 Rue Joannès Carret, 69009 Lyon | 5/5 | 3 avis |
6ème | UFF | 23 Boulevard Jules Favre, 69006 Lyon | 1.7/5 | 6 avis |
Certains de ces cabinet en gestion de patrimoine à Lyon font partie du classement 2024 des meilleurs CGP de France.
Qu'est ce qu'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine?
Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine est une société qui offre une gamme complète de services de conseil financier, d'investissement et de planification pour aider les clients à gérer leurs actifs et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Ces cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour comprendre leur situation financière, leurs priorités, et leurs ambitions, puis conçoivent des stratégies sur mesure pour optimiser la gestion de leur patrimoine et afin de payer moins d'impôts.
En général, un cabinet en gestion de patrimoine commencera par faire un bilan patrimonial afin de bien comprendre votre situation financière.
Puis le cabinet en gestion de patrimoine à Lyon verra avec vous quels sont vos objectifs: faire fructifier votre épargne, défiscaliser, préparer votre retraite, préparer votre succession...
Combien coûte un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon?
En moyenne en France, le tarif d'un cabinet en gestion de patrimoine est entre 100 et 200 euros de l'heure.Un cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon coûte en moyenne 200 euros de l'heure et peut aller jusqu'à 500 euros de l'heure. Voici les tarifs d'un cabinet en gestion de patrimoine à Lyon:
Bilan patrimonial: de 400€ à 1 200€: Analyse complète de votre situation financière et patrimoniale, identification de vos objectifs et définition d'une stratégie personnalisée.
Conseils ponctuels: 150€ - 500€ /h - Conseils sur un sujet précis, comme la fiscalité, l'investissement immobilier ou la retraite.
Suivi régulier: 0,5% - 3% / an des encours - Accompagnement sur le long terme, avec suivi régulier de vos investissements et adaptation de votre stratégie en fonction de vos besoins et de l'évolution des marchés.
Mise en place de produits financiers - Commissions - Le cabinet en gestion de patrimoine à Lyon peut vous proposer des produits financiers, comme des SCPI, des assurance-vie ou des actions, et est rémunéré par des commissions versées par les sociétés de gestion.
En comparaison, le tarif d'un conseiller fiscal pour particuliers à Lyon est de 180 euros de l'heure.
En fonction des résultats de votre bilan patrimonial et de vos objectifs, alors votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon vous proposera des solutions d'investissements.
Quelles solutions offre un cabinet en gestion de patrimoine à Lyon?
Un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon sera déjà le plus à même de vous faire un bilan patrimonial à Lyon en présentiel ou en ligne.
Si votre objectif est de faire fructifier votre épargne alors le cabinet en gestion de patrimoine à Lyon pourra vous proposer de faire un investissement locatif qui est un des investissements les plus rentables en 2024.
Il vous expliquera alors les différents dispositifs dont vous pourrez bénéficier comme la Loi Pinel ou le LMNP et il vous expliquera les différences entre la Loi Pinel et le LMNP.
Si votre objectif est de réduire vos impôts et de défiscaliser alors le cabinet en gestion de patrimoine à Lyon vous présentera d'autres solutions comme une assurance-vie.
Si votre objectif est de préparer votre retraite, alors le cabinet en gestion de patrimoine à Lyon vous expliquera les avantages et les inconvénients d'un PER.
Enfin, si votre objectif est de préparer votre succession alors le conseiller en gestion de patrimoine à Lyon vous présentera des dispositifs comme le Pacte Dutreil ou comment faire des dons d'argent de votre vivant sans payer d'impôts.
Le rôle d'un cabinet en gestion de patrimoine à Lyon
Voici les rôles et services clés des cabinets en gestion de Patrimoine à Lyon:
Évaluation de la situation financière : Les cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon commencent par une évaluation complète de la situation financière du client, une sorte d'audit de vos biens. Cela inclut la collecte de données sur les actifs (compte en banque, résidence principale, part dans des entreprises...), les passifs, les objectifs financiers, les préférences d'investissement, et les obligations fiscales.
Planification financière : Les gestionnaires de patrimoine à Lyon travaillent avec leurs clients pour élaborer des plans financiers solides. Ces plans prennent en compte la planification de la retraite, la succession, l'éducation des enfants, la gestion des risques, et d'autres aspects financiers. En fonction de votre projet principal, le cabinet en gestion de patrimoine vous apportera la meilleure solution.
Gestion d'actifs : Les cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon gèrent les investissements de leurs clients en fonction de leurs objectifs et de leur tolérance au risque. Ils peuvent recommander des portefeuilles diversifiés, des placements stratégiques, et une allocation d'actifs appropriée.
Optimisation fiscale : Les gestionnaires de patrimoine à Lyon aident à minimiser la charge fiscale de leurs clients en utilisant des stratégies de défiscalisation légales. Cela peut inclure des conseils sur les déductions fiscales, les crédits d'impôt, et la planification successorale.
Planification de la succession : Les cabinets de gestion de patrimoine à Lyon travaillent sur des stratégies de transfert de patrimoine pour garantir que les actifs sont transmis de manière efficace et en minimisant les droits de succession.
Gestion des risques : Ils aident à identifier et à atténuer les risques financiers, tels que les risques liés à la santé, les assurances, les placements à haut risque, et la diversification du portefeuille.
Conseils juridiques et fiduciaires : Les cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon peuvent travailler en collaboration avec des avocats et des notaires pour garantir la conformité juridique de toutes les transactions.
Il y a aussi des Cabinets en Gestion de Patrimoine dans les autres villes de la région Rhône-Alpes:
Gestion de patrimoine à Saint-Etienne
Gestion de patrimoine à Grenoble
Gestion de patrimoine à Saint-Didier en Mont d'Or
Pourquoi faire appel à un cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon ?
Un cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon est un professionnel certifié et expérimenté qui vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine financier, immobilier et fiscal. Ses missions s'articulent autour de trois axes principaux.
Le cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon va analyser votre situation financière, familiale et professionnelle. Cela va lui permettre d'identifier vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.
Puis il pour évaluer vos risques et de vos besoins spécifiques. Il faudra alors être en toute transparence avec votre cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon pour qu'il ai une vision vraie de votre situation et répondre à chaque question en toute franchise.
Le cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon à Lyon et son équipe pourra alors vous faire une proposition de solutions d'investissement adaptées à votre profil et à vos objectifs. Il vous aidera aussi dans la mise en place d'une stratégie de diversification pour réduire vos risques. Enfin il vous aidera dans l'optimisation de votre fiscalité pour maximiser votre épargne et réduire vos impôts.
Le cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon ne s'arrête pas à cette étape de mis en place. Il fera aussi le suivi régulier de l'évolution de votre patrimoine et de vos besoins. Si besoin, il fera un travail d'ajustement de votre stratégie patrimoniale en fonction des changements de votre situation. Puis il fera une mise à jour de vos documents juridiques et fiscaux.
Les avantages de faire appel à un CGP à Lyon
Faire appel à un cabinet en gestion de patrimoine à Lyon présente de nombreux avantages et une vraie valeur ajoutée.
Tout s'abord vous bénéficier d'une expertise professionnelle. Le cabinet en gestion de patrimoine dispose d'une connaissance approfondie des marchés financiers, immobiliers et fiscaux.
Il vous permet aussi de gagner du temps et de vous simplifier la vie. Le cabinet en gestion de patrimoine vous décharge des tâches administratives et chronophages liées à la gestion de votre patrimoine.
Il vous permet de profiter d'un regard objectif et indépendant. Le cabinet en gestion de patrimoine vous propose des solutions objectives et personnalisées, sans aucun conflit d'intérêts.
Enfin il vous permet d'obtenir des résultats tangibles. Le cabinet en gestion de patrimoine vous aide à optimiser votre patrimoine et à atteindre vos objectifs financiers.
L'avantage d'un cabinet en gestion de patrimoine à Lyon est donc sa vision globale de votre patrimoine et de la stratégie à mettre en place pour le faire fructifier à travers des placements et des montages que seul un expert peut mettre en place.
Comment choisir un cabinet en gestion de patrimoine à Lyon ?
Le choix d'un CGP et de son équipe est une décision importante. Voici quelques critères à prendre en compte lorsque vous serez en train de sélectionner votre conseiller en gestion de patrimoine:
Le statut et l'expérience du cabinet en gestion de patrimoine: Privilégiez un cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon certifié et ayant une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine afin d'être sûr qu'il a toute la compétence nécessaire pour mener à bien sa mission vous permettre de faire fortune!
La méthodologie de travail: Assurez-vous que le cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon adopte une approche personnalisée, transparente et qu'il soit à votre écoute. Le métier de cabinet en gestion de patrimoine est un métier où il faut avoir une démarche d'honnêteté envers ses clients ce qui garantie l'absence de conflits d'intérêts et que les intérêts des clients soient bien défendus.
Les frais facturés: Comparez les différents modèles de rémunération et optez pour un CGP dont les frais et les honoraires sont clairs et justifiés pour que son financement ne vienne pas ternir la rentabilité de vos investissements.
Lyon abrite de nombreux cabinets de CGP. N'hésitez pas à contacter plusieurs professionnels pour comparer leurs services et trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Et bien entendu aidez-vous de notre classement des meilleurs cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon
Qui sont les clients des cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon?
Les clients des cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon sont des personnes physiques et morales qui ont besoin de conseils pour gérer leur patrimoine. Ils peuvent être des particuliers (Retraités, Professions libérales, Chefs d'entreprise, Cadres, Familles aisées) ou des professionnels (Entreprises, Associations, Institutions)
Voici quelques exemples de clients des cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon :
Un couple de retraités qui souhaite optimiser ses revenus et protéger son patrimoine.
Un chef d'entreprise qui souhaite préparer sa transmission d'entreprise avec un Pacte Dutreil.
Une famille aisée qui souhaite investir dans l'immobilier locatif.
Une association qui souhaite gérer ses finances de manière optimale.
En conclusion, faire appel à un cabinet de conseil gestion de Patrimoine à Lyon est une solution judicieuse pour vous aider à gérer et à optimiser votre patrimoine. Le CGP vous apporte son expertise, son expérience et son objectivité pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers.
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